自8月12日平板玻璃行業(yè)淄博年會以來，各地廠家為消化成本上漲壓力，陸續(xù)提高出廠價，一周時間，多少企業(yè)價格上調(diào)3-5元/重箱，且產(chǎn)銷率出現(xiàn)井噴，庫存持續(xù)下降，并未出現(xiàn)滯銷局面。
也許，這只是一個開始。隨著供給側(cè)改革的深入推進，由安全、環(huán)保、稅收等諸多因素影響的上游原材料企業(yè)限產(chǎn)、整頓、關(guān)停所帶來的原材料成本上漲或?qū)⒊掷m(xù)。
很多人說，現(xiàn)在受環(huán)保治理，很多加工企業(yè)都在關(guān)閉，原片玻璃市場的下游加工情況并未改善，并繼續(xù)呈現(xiàn)惡化局面。那么，我們可以講，如果說前幾年的環(huán)保風(fēng)暴是重點督查整頓大型加工制造企業(yè)的話，那么新一輪的環(huán)保督促重點，則是針對“小亂污差”開展的全面環(huán)境治理。這將從根本上改變困擾中國多年的“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。
可以這樣說，無論是房地產(chǎn)市場、家電市場還是汽車市場，涉及到玻璃原片供應(yīng)的市場并未發(fā)生多少改變。只是，加工環(huán)節(jié)出現(xiàn)了淘汰和整合。需求并未減少，只是發(fā)生了轉(zhuǎn)移。舉個例子，正像雖然耕地減產(chǎn)，但人口吃飯的需求還在那里；地溝油雖然取締了，不妨礙人們?yōu)樽非蠼】刀ㄥX買更好的食用油�？梢灶A(yù)見的是，這一輪的環(huán)保督查，不僅是對原片玻璃企業(yè)，對玻璃加工企業(yè)來講，一定也是一次重新洗牌。這不僅僅意味著小企業(yè)的關(guān)停，在實際需求并未改變多少的情況下，使得大企業(yè)的訂單越來越多，也會促進玻璃加工整個下游需求環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量升級。而玻璃原片的漲價，僅僅是壓垮“小亂污差”的小玻璃加工企業(yè)的最后一根稻草。或許，玻璃原片的漲價會導(dǎo)致加工玻璃的又一次行業(yè)洗牌。如果說前幾次小加工企業(yè)因各種責(zé)任逃避而形成的成本優(yōu)勢戰(zhàn)勝了大企業(yè)，那么，加工行業(yè)的未來一定是屬于以G4為代表的大企業(yè)，甚至是家電、汽車等行業(yè)龍頭企業(yè)。我至今沒聽說他們訂單不足，只是受制于同行的惡意競爭、最低價中標等潛規(guī)則所造成的價格戰(zhàn)使得自身生存舉步維艱。那么可以這樣講，未來如果G4再打價格戰(zhàn)，那么將是極其愚蠢的行為，因為他們遠遠沒有看到行業(yè)發(fā)展的趨勢和未來。未來，玻璃加工行業(yè)的集中度會大大提升，大企業(yè)將在此輪調(diào)整中受益匪淺。
那么小的加工玻璃企業(yè)的出路在哪？小企業(yè)與大企業(yè)相比，規(guī)�；�、效率及成本將無法與大企業(yè)抗衡，唯有走定制化、個性化、高附加值產(chǎn)品的差異化路線。不能簡單去拼成本和效率，而應(yīng)是聚焦特定人群，讓滿足特定需求/私人訂制成為小企業(yè)的生存之路。
那么現(xiàn)在加工玻璃行業(yè)的最大困境是，我們大多數(shù)小型企業(yè)的加工設(shè)備都是集中于中空、夾膠等外裝領(lǐng)域，真正能做出技術(shù)含量、藝術(shù)品質(zhì)和特殊要求的玻璃成品，僅從設(shè)備角度來講，都將制約小企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級之路。那么，當(dāng)建筑存量市場一定的情況下，局部的內(nèi)部設(shè)計改造將是下一個引爆市場的切入點。
以上說的是需求端。可以得出這樣的結(jié)論，不要以環(huán)保關(guān)停小企業(yè)作為市場需求減少的理由，因為市場需求并未真正減少，只是訂單量未來將向大企業(yè)集中，況且現(xiàn)在玻璃加工行業(yè)的大企業(yè)產(chǎn)能并不飽滿。
那么，為什么說原片玻璃漲價將會持續(xù)？一方面因為上游原材料環(huán)境治理造成的成本上漲，另一方面因為需求的旺盛。我們的玻璃成品，從單層玻璃到夾膠玻璃，再到N層夾膠加中空防火玻璃，再到家電、汽車行業(yè)乃至替換市場的蓬勃發(fā)展，這個需求的增加比產(chǎn)能供給的增長大出N倍，所以，可以預(yù)見，需求的增長一定大于玻璃原片產(chǎn)能的增長。
更主要的是，產(chǎn)能供給方，也就是我們原片玻璃生產(chǎn)企業(yè)，伴隨著2014-2015年的殘酷市場考驗和洗禮，已經(jīng)愈加理性。市場不好時，生死攸關(guān)；市場好時，給銀行打工還貸款。原片玻璃企業(yè)在這兩年反思的層面大于發(fā)展的思考，在國內(nèi)投資的意愿越來越低，因為老話講，騎虎難下，我們做大又有何用？
還有一點，去年7-8月份全國的原片玻璃價格拉升是在華南，然后華北跟進，在9月份華南為阻止華北特別是沙河玻璃往華南傾銷，主動降價。但今年不同。今年的價格提升主導(dǎo)是在沙河，因為沙河玻璃的庫存目前仍處于歷史低位，這一輪的價格上漲是從沙河啟動，進而帶動華南，華南出現(xiàn)了跟漲局面，在需求一定的情況下，全國原片玻璃的漲價將更具有持久性。玻璃期貨1801也說明了這一點，拋去利潤因素，明年的原片玻璃市場價格未必會比今年差。我們玻璃原片價格前兩輪的價格高點都是2300元左右，那么，隨著行業(yè)集中度和原材料成本的提升，那么我想說，這一輪的價格調(diào)整，2300元恐怕只是一個新的起點，這一次再向上突破可能是一個大概率事件，只是看玻璃原片廠家在合力共振、把握節(jié)奏的程度能否形成最終的共識。
